Mittelalterlich geprägte Stadt im Severn Valley. Die Einwohner verteidigen ihre Stadt seit jeher erfolgreich gegen ‚Die Kröte von Berkeley‘. Dieses Wesen sucht den Ort etwa alle 50 Jahre auf. Eine Gilde und der Bürgermeister wachen über die Stadt, zu ihrem Schutz (?)  der Narr mit Namen Balthasar.